«Гофмаклер» — ваш доступ к капиталу!

16 марта.2012 года Интер РАО ЕЭС объявило о предстоящей реорганизации генерирующих активов путем присоединения к энергохолдингу ОГК-1 т ОГК-3.

Реорганизацию планируется завершить в четвертом квартале 2012 года. В итоге установленная мощность единой операционной компании ОАО "Интер РАО - Электрогенерация" составит около 21 ГВт.

Основные параметры сделки: 

 Из ОГК-1 и ОГК-3 будут выделены ОАО "Первая генерация" и ОАО "Третья генерация" соответственно, куда будут переведены активы и пассивы первоначальных компаний. Одновременно выделенные общества будут присоединены к ОАО "Интер РАО - Электрогенерация", в состав которого в настоящее время входят Калининградская ТЭЦ-2, Северо-Западная ТЭЦ, Сочинская ТЭС и Ивановские ПГУ.

 Параллельно будет осуществлено присоединение ОГК-1 и ОГК-3 к "Интер РАО".

 Согласно условиям сделки, в одну обыкновенную бездокументарную акцию "Интер РАО" номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая конвертируется 0,0416666666666667 обыкновенной акции ОГК-1 номинальной стоимостью 0,57478 рубля (или 24 акции Интер РАО за одну акцию ОГК-1). Также в обыкновенную бездокументарную акцию Интер РАО номинальной стоимостью 0,02809767 рубля конвертируется 0,025 обыкновенной бездокументарной акции ОГК-3 номинальной стоимостью один рубль (или 40 акций Интер РАО за одну акцию ОГК-3).

 Внеочередное Общее собрание акционеров ИнтерРАО по вопросам реорганизации состоялось 26 апреля 2012 года в форме заочного голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании и право требовать выкуп принадлежащих им акций, составляется на дату 15 марта 2012 года.

 Внеочередные собрания акционеров ОГК-1 и ОГК-3 по вопросу реорганизации компаний состоятся 14 июня 2012 года. Дата закрытия реестра для участия во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу реорганизации — 27 апреля 2012 года.

Акционеры, проголосовавшие против реорганизации или не принявшие участие в голосовании, могут предъявить акции к выкупу (максимальный объем выкупа ограничен 10% СЧА соответствующих обществ).

По состоянию на 30.09.2011 10% СЧА ИнтерРАО составляет 46,049 млн. руб., ОГК-1 — 5,896 млн. руб., ОГК-3 — 9,021 млн. руб.

Сроки приема требований акционеров ИнтерРАО о выкупе акций и выкуп предъявленных акций — апрель-июль 2012 года.

ИНТЕР РАО планирует направить, максимум, до 30 миллиардов рублей на выкуп акций самого Интер РАО, ОГК-1 , ОГК-3 и Башкирэнерго у акционеров, не согласных с реорганизацией генерирующих активов холдинга. ПРуководитель блока стратегии и инвестиций "Интер РАО" Ильнар Мирсияпов рассчитывает, что на эти цели будет потрачено не более 1 миллиарда рублей.

Также принято решение об увеличении уставного капитала Интер РАО путем допэмиссии для конвертации акций присоединяемых компаний. Всего планируется разместить 7,96 триллиона акций номинальной стоимостью 0,02809767 рубля. Таким образом, общий номинал допэмиссии составит 223,6 миллиарда рублей. Однако компания рассчитывает увеличить уставной капитал не более чем на 10% (в настоящее время он составляет 272,99 миллиарда рублей).